În data de 25 aprilie 2013 Sindicatul de intermediere format din BRD – Groupe Societe Generale (lider de sindicat) şi SSIF SWISS CAPITAL S.A. a fost desemnat ofertant selectat pentru intermedierea Ofertei Publice Primare de Vânzare de Acţiuni nou emise ca urmare a unei majorări de capital social reprezentând 15,29 % din capitalul social existent al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.. şi admiterea la tranzacţionare a acţiunilor acestei societăţi în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.
Procedura de selectie a fost derulată de către societate sub coordonarea Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.
Privatizarea Complexului Energetic Oltenia prin listarea la Bursa implica majorarea capitalului social al companiei cu 15,29%, prin emisiune de actiuni noi. Din acest pachet, 12% din actiuni vor fi vandute pe piata de capital, prin oferta publica, iar diferenta de 3,29% din actiuni vor putea fi subscrise de Fondul Proprietatea in baza dreptului de preferinta.
In prezent, Complexul Energetic Oltenia are un capital social de 1,27 mld. lei. Statul detine prin Ministerul Economiei 77,17% din actiuni, iar Fondul Proprietatea detine 21,53% din titluri, compania fiind infiintata in mai 2012 prin fuziunea complexelor energetice Craiova, Rovinari si Turceni si a Societatii Nationale a Lignitului Oltenia.
BRD – Groupe Societe Generale are o experienta vasta pe piata de capital romaneasca. BRD – Groupe Societe Generale a facut parte din Consortiul care a intermediat cu succes Oferta Publica Initiala a CNTEE Transelectrica in anul 2006 si din Consortiul care a intermediat admiterea la tranzactionare a unuia din cei mai importanti emitenti de la BVB: Fondul Proprietatea. In prezent, este lider al Consortiului selectat sa intermedieze Oferta Publica de Vanzare a 10% din SC Hidroelectrica SA. Anul trecut, BRD a intermediat prima oferta de obligatiuni corporative din Romania, emisa de GDF Suez Energy Romania SA.
SSIF Swiss Capital SA este lider de piata pe Bursa din Bucuresti, cu aproximativ 25% cota de piata. Swiss Capital a facut parte din sindicatul de intermediere prin care statul roman a plasat pe piata de capital din Romania 15% din C.N.T.E.E. Transelectrica SA in 2012. In prezent, Swiss Capital face parte din sindicatul de intermediere pentru listarea pe Bursa de Valori Bucuresti a 20% din Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom SA si este lider al sindicatului de intermediere a Ofertei Publice Primare de Vanzare de actiuni nou emise ca urmare a majorarii de capital social reprezentand 10% din capitalul social al Nuclearelectrica.
